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周四早盘的市场股指是小幅高开后维持一个窄幅的震荡整理走势，沪指依旧是围绕3587点和3288点形成的下降趋势线附近窄幅震荡，多空依旧延续博弈。不过股指的震荡并不改变市场的活跃，早盘的市场光刻胶、半导体以及网红经济概念持续活跃，而其中，科技股再度活跃，主要是在外交部例行记者会上，有记者提出，据报道，美国政府考虑限制中国从美国获取半导体方面的技术，并企图阻挠荷兰阿斯麦公司向中国出售产品。此事预期的刺激半导体概念的活跃，特别是半导体设备和材料企业，加上国家队大基金二期入股预期，2020年科技仍将是焦点，未来阶段性反复活跃是必然。
而荷兰阿斯麦公司这家公司是光刻机大佬，能支持7nm和5nm芯片批量生产，而且是全球独家垄断，引发市场资金对光刻胶的追捧南大光电（300346）、芯源微（688037）涨停，光华科技（002741）、容大感光（300576）、上海新阳（300236）等个股跟踪；而半导体各细分领域在全球有一定地位或开始形成竞争格局的龙头标的，如上游的芯片设计603***，中游晶圆制造300***、600***、600***、600***，下游封装测试600***、002***、002***等。而半导体、集成电路也表现相对活跃，如CMOS影响传感器缺货，传出索尼、三星、豪威新增产能还无法全数开出，供货不及、延期交货，部分高端CIS组件供需吃紧，转向台厂寻求支持，台企原相、晶相光受惠转单效益，中高端产品需求大增，价格蠢蠢欲动，而我们近期持续跟踪关注的CIS封测龙头603***、002***以及600***为代表的CIS封测厂商，此前就有消息显示，华为海思将原本在台湾封测的订单，转给国内封测厂商，19年7月份开始国内封测厂商都处于满产状态，而年底消息有显示，CIS依旧是供不应求寻求台企帮助，由此可见当下市场CIS产业链的供需缺口巨大，可见19年开始业绩或出现明显的好转。其中，603***是中国大陆首家、全球第二大能为CIS提供晶圆级芯片尺寸封装量产服务的专业封测服务商，专注于传感器领域的封装测试业务，公司在12月份一波拉升之后，虽然在12月下旬出现了一波调整，但1月份就探底后持续反弹拉升，近期股价是连续5连阳不断创新高，股价持续获得市场资金的青睐。具体个股详见1月16日《中财政策内线》【早盘掘金】
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